Responsable Corporate M&A – Paris ou Rouen H/F
Notre Client, un groupe familial réalisant près de 800 M€ de CA, nous confie la mission, dans le cadre du développement de son activité, et notamment de son pôle Numérique – Infra Telecom, de rechercher afin de le/la recruter: un/une « Responsable M&A ».
Entreprise:
Notre Client, un groupe familial réalisant près de 800 M€ de CA, nous confie la mission, dans le cadre du développement de son activité, et notamment de son pôle Numérique – Infra Telecom, de rechercher afin de le/la recruter: un/une « Responsable M&A ».
Poste:
Dans le cadre du développement de son activité, et particulièrement de son pôle Numérique – Infra Telecom, via notamment de nombreuses opérations de croissance externe, nous recherchons un/une candidat(e) qui gérera les projets (acquisitions, cessions…) sur l’intégralité de leur cycle, des premières discussions en amont d’un dossier jusqu’au closing.
Rattaché(e) au DGA Finance, il/elle travaillera en coordination avec l’ensemble des équipes et aura sous sa responsabilité un Analyste.
Il/elle aura pour missions :
-Identification de nouvelles cibles en lien avec la stratégie Groupe : screening, analyse fine du positionnement des activités dans la chaîne de valeur et évaluation financière préliminaire.
-Préparation de recommandations synthétiques pour la Direction Générale confirmant ou non l’intérêt des opérations étudiées.
-Pilotage des audits d’acquisition et de la coordination des due-diligences avec les experts internes et les conseils.
-Modélisation des business plans détaillés et des analyses de valorisation financière (incluant la valorisation des synergies avec le groupe).
-Participation active à la négociation de la documentation contractuelle (SPA, TSA…) en lien avec la Direction Générale, et les équipes juridiques et financières.
-Passation du dossier à l’équipe qui intègrera la nouvelle entité.
-Suivi des obligations post acquisition (garanties de passif, earn-outs…).
-Réalisation ponctuelle d’analyses financières ad hoc dans une optique de création de valeur (réflexions stratégiques, optimisation de la structure financière, arbitrages patrimoniaux, revalorisation d’actifs…).
Profil recherché:
H/F. Formation supérieure.
Pour ce poste, qui nécessite que le/la candidat(e), soit opérationnel(le) et autonome sur l’exécution de ses missions, il/elle, devra justifier d’une expérience de 5 à 7 ans, effectuée :
-Soit en Corporate M&A.
-Soit en M&A, idéalement sur les secteurs Infra ou TMT, au sein d’une Banque ou d’une « boutique ».
-Soit enfin, au sein d’un fonds de capital investissement.