Directeur d’Investissements – LBO small cap – Fonds d’entrepreneurs H/F

Entreprise:

Notre Client, un très beau fonds d’entrepreneurs, dont le métier est d’investir des tickets de 2 à 12 M€ dans des opérations de capital développement et/ou de LBO, principalement primaires, avec un positionnement de minoritaire ou de majoritaire, à destination de PME françaises multi secteurs, recherche, dans le cadre du développement de son activité: un/une « Directeur d’Investissements ».

Poste:

Dans le cadre du développement de son activité, avec l’investissement en cours d’un fonds levé récemment, nous recherchons  un/une candidat(e) qui, en collaboration avec le reste de l’équipe, sous la responsabilité du Directeur Exécutif, véhiculera le positionnement d’entrepreneurs – investisseurs – accélérateurs de croissance de ses fondateurs et investisseurs.

Autonome sur le cycle d’investissement, volontaire, énergique, « chasseur de deals » – capable d’identifier et d’amener des idées d’investissements, ainsi que des deals propriétaires, il/elle qui aura un rôle pleinement opérationnel dès son arrivée, avec une capacité d’investissement de 7 à 15 M€ par an, aura pour principales responsabilités :

De participer au sourcing des projets, à l’analyse, à la négociation, au montage et au suivi des différents investissements (des tickets de 2 à 12 M€ investis dans des opérations de capital développement et/ou de LBO, minoritaires ou majoritaires, à destination de PME françaises multi secteurs, dont les EBE sont supérieurs à 1 M€), afin d’assurer la qualité et la rentabilité du portefeuille.

Dans une équipe à taille humaine où il/elle sera très exposé(e), il/elle devra plus précisément :

1/ Sourcing & Origination :

-Identifier et qualifier des opportunités d’investissement en primaire, sur le segment Small Cap (capital transmission, capital développement, LBO).

-Activer et développer un réseau direct de dirigeants de PME ainsi qu’un réseau d’apporteurs d’affaires (banques M&A, cabinets d’avocats, experts-comptables, notaires, …).

-Maîtriser et optimiser les process intermédiés : réponses aux mémorandums, positionnement concurrentiel, relations sell-side.

-Contribuer activement au deal flow qualitatif du fonds en cohérence avec la thèse d’investissement de la société.

2/ Exécution & Investissement :

 –Piloter l’analyse et la due diligence des dossiers : business plan, modélisation financière, valorisation, risques sectoriels et opérationnels.

-Conduire les négociations (LOI, protocoles, pactes d’associés) en lien avec les conseils juridiques et financiers.

–Présenter les dossiers aux Comités d’Investissement avec des recommandations argumentées et un track record traçable.

-Structurer les opérations dans le respect des critères de risque et de rendement du fonds.

3/ Suivi de Portefeuille :

 –Assurer le suivi actif des participations en portefeuille : reporting, accompagnement stratégique, participation aux Boards.

-Être l’interlocuteur de référence des dirigeants partenaires en capitalisant sur la culture entrepreneuriale de la société.

-Contribuer à la création de valeur opérationnelle et stratégique sur les lignes suivies.

Anticiper et piloter les sorties (cession industrielle, secondaire, introduction…).

4/ Levée de Fonds & Relations Souscripteurs (un plus) sur Paris :

 –Participer aux actions de fundraising auprès d’une base de souscripteurs entrepreneurs.

-Incarner l’ADN de la société dans les relations avec les LPs actuels et futurs.

–Contribuer aux événements et à la vie de la communauté de la société.

Profil recherché:

H/F. Formation supérieure.

Pour ce poste, qui nécessite que le/la candidat(e), professionnel de l’investissement small caps, homme/femme de confiance, véhiculant de solides valeurs humaines, ayant le sens du terrain et du commerce, capable et désireux de travailler dans un environnement à taille humaine, soit autonome sur le cycle d’investissement, il/elle devra justifier d’une expérience réussie de 10 à 15 ans effectuée en Private Equity, au sein d’une société de capital investissement, où il/elle aura été impliqué(e) sur le sourcing, l’analyse, le montage et le suivi de nombreuses opérations d’investissements à destination de TPE/PME.

Track record identifiable et mesurable : dossiers réalisés, valorisations à l’entrée/sortie, multiples — présentables en comité.