Corporate M&A Associate – Groupe sous LBO – H/F
Notre Client, un Groupe international sous LBO, sur le secteur des services, réalisant plus d’1 Md€ de CA, présent dans de nombreux pays, recherche, dans le cadre du fort et rapide développement de son activité en France et à l’international, notamment via de nombreuses opérations de croissance externe (environ 10 acquisitions réalisées chaque année): un/une « Group M&A Associate ».
Entreprise:
Notre Client, un Groupe international sous LBO, sur le secteur des services, réalisant plus d’1 Md€ de CA, présent dans de nombreux pays, recherche, dans le cadre du fort et rapide développement de son activité en France et à l’international, notamment via de nombreuses opérations de croissance externe (environ 10 acquisitions réalisées chaque année): un/une « Group M&A Associate ».
Poste:
Dans le cadre du fort et rapide développement de son activité, notamment via de nombreuses opérations de croissance externe (environ 10 acquisitions réalisées chaque année, dont la majorité ont une valorisation comprise entre 10 et 20 M€), nous recherchons un/une candidat(e), qui, véritable « bras droit» du « Group M&A Director » sur les sujets M&A, très terrain, « doer », débrouillard, capable de créer avec ses interlocuteurs internes et externes un dialogue de proximité, aura pour principales responsabilités:
De participer aux opérations de croissance externe du Groupe, ainsi qu’à l’intégration des sociétés acquises.
Il/elle devra plus précisément :
1/Accompagnement du Directeur M&A dans le Pilotage des opérations de croissance externe :
-Analyse stratégique et financière des cibles.
-Valorisation, structuration et préparation des offres.
-Coordination des due diligences (financières, fiscales, opérationnelles / techniques, HSEQ, juridiques avec le support du service juridique).
-Participation aux négociations avec les vendeurs et leurs conseils.
-Capacité à suivre plusieurs transactions en parallèle, avec des calendriers courts.
2/ Interface interne et gouvernance Groupe :
Interaction régulière avec :
-Les responsable M&A et intégration des directions pays / clusters.
-Les fonctions support Groupe (Finance, Juridique, Fiscalité, HSEQ, etc.).
-Les spécialistes métiers.
Compréhension des enjeux d’alignement entre intérêts locaux et Groupe, et propositions d’arbitrage au Directeur M&A.
3/ Reporting & gouvernance :
-Préparation des dossiers M&A à destination des instances de gouvernance du Groupe : Notes d’investissement / Synthèses de valorisation, risques et structuration.
-Suivi et reporting post-closing sur les points clés (performance, ajustements de prix, earn-outs).
4/ Intégration post-acquisition :
-Contribution au suivi des sujets d’intégration post-acquisition, en lien avec les équipes locales et les fonctions Groupe.
-Amélioration continue des processus M&A et d’intégration.
Profil recherché:
H/F. Formation supérieure.
Pour ce poste, qui nécessite que le/la candidat(e), soit opérationnel(le) et autonome sur l’exécution de ses missions, il/elle devra justifier d’une expérience de 3 à 5 ans, effectuée :
-Soit au sein des équipes M&A d’une banque d’affaires ou d’une « boutique » internationale.
-Soit au sein des équipes « Transaction Advisory Services» ou « Corporate Finance » d’un cabinet d’audit international de premier plan, où il/elle aura pu acquérir de solides compétences techniques en évaluation financière de sociétés/groupes, et une forte expertise technique en modelling.
-Soit enfin en Private Equity.
Un niveau d’anglais courant est exigé!