Analyst – fonds de Private Equity – H/F

Entreprise:

Notre Client, un fonds opérationnel dédié aux PME et ETI faisant face à des enjeux complexes, un fonds « agile » spécialiste de l’investissement de transformation, qui investit des tickets de 10 à 50 M€, en majoritaire, dans des PME et ETI françaises réalisant entre 20 et 300 M€ de CA, aux fondamentaux solides et au fort potentiel de croissance et de profitabilité qui font face à des enjeux ponctuels de complexité liés à leur marché, leur business model, leur gouvernance ou leur structure bilantielle (Mutation ou rebond stratégique / Carve out complexes / Transition dans des entreprises familiales / Consolidations de marché transformantes), recherche, dans le cadre du développement de son activité: un/une « Analyst ».

Poste:

Dans le cadre donc du développement de son activité, nous recherchons un/une candidat(e) avec de solides valeurs humaines, autonome et proactif, qui, en étroite collaboration avec le reste de l’équipe d’investisseurs ainsi qu’avec la « Value Creation Team », aura un rôle « d’exécution » et participera activement à la gestion des dossiers d’investissement et des participations.

Par ailleurs, il/elle contribuera également sur des projets ad-hoc ou transverses visant à améliorer les performances métiers et support de la plateforme (e.g. recrutement de stagiaires, CRM, communication, ESG).

Il/elle devra plus précisément:

Sourcing :

-Commencer à développer des capacités à mobiliser/ animer un réseau.
-Participer à des évènements dédiés aux jeunes du private equity (e.g. Club Avenir de France Invest).

Exécution / Due diligence :

-Assister l’équipe d’investissement dans l’identification et l’analyse des d’opportunités d’investissement.
-Contribuer significativement à la préparation et à la rédaction des notes de comités.
-Réaliser des recherches sectorielles ad-hoc (analyse de marché, positionnement concurrentiel, etc.).
-Analyser les informations à disposition (e.g. IMs), y compris les éléments financiers (P&L, balance sheet, cash-flows etc.).
-Exploiter certaines bases de données (e.g. mergermarket, CapitalIQ, CFNews).
-Modéliser les business plans et structures financières (e.g. modélisation LBO).
-Préparer et participer à des réunions avec des équipes de management (liste de questions, comptes-rendus).

Structuration de l’investissement :

-Participer à la structuration financière.
-Assister la revue et négociation de la documentation juridique (e.g. NDA, pacte d’associés, SPA, etc).
-Préparer le closing (e.g. funds flow).

Suivi de portefeuille :

-Contribuer au suivi général des société en portefeuille : Mise en place et suivi des plans de transformation / Revue et analyse du budget, des reportings / Préparation et participations aux management meetings / Participation aux revues/ valorisations.
-Participer à des projets « opérationnels » sous la supervision du Directeur « Value Creation » de la société.

Sortie :

-Contribuer à la réflexion sur l’equity story et les routes de sortie.

Contribution transverse :

-Faire rayonner la marque.
-Renseigner régulièrement le CRM (DealCloud, e.g. nouvelles opportunités d’investissement, comptes-rendus de réunions etc.).
-Participer au recrutement des stagiaires (mise en ligne des offres, entretiens avec les candidats etc.).
-Participer à des projets transverses (e.g. CRM, ESG, support à la levée de fonds etc.).

Profil recherché:

H/F. Formation supérieure – Bac +5 avec une spécialisation finance, issu(e) d’une grande école de commerce ou d’ingénieur ou diplôme universitaire équivalent.

Pour ce poste, qui nécessite que le/la candidat(e), homme/femme de confiance, avec une culture PME, véhiculant de solides valeurs humaines, ayant le sens du terrain et du commerce, capable et désireux de travailler dans un environnement à taille humaine, soit rapidement autonome et opérationnel(le), il/elle devra justifier d’une expérience de 1 à 2 ans (en incluant les stages), effectués en M&A, en Transaction Services ou en conseil en stratégie. Un stage en Private Equity sera valorisé.

Parfaite maîtrise du français et de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral.