Analyst – LBO Mid cap – H/F
Notre Client, un fonds LBO international d’excellente notoriété, qui gère plus de 3 Md€ et qui réalise des opérations de LBO majoritaires, à destination de PME et ETI européennes, multi secteurs, dont les valorisations sont supérieures à 150 M€, recherche, dans le cadre du développement de son activité, avec la levée récente d’un nouveau véhicule de plus d’1 Md€: un/une « Analyst ».
Entreprise:
Notre Client, un fonds LBO international d’excellente notoriété, qui gère plus de 3 Md€ et qui réalise des opérations de LBO majoritaires, à destination de PME et ETI européennes, multi secteurs, dont les valorisations sont supérieures à 150 M€, recherche, dans le cadre du développement de son activité, avec la levée récente d’un nouveau véhicule de plus d’1 Md€: un/une « Analyst ».
Poste:
Dans le cadre du fort développement de son activité avec la levée récente de son nouveau véhicule d’investissements, nous recherchons un/une candidat(e) qui aura pour principales responsabilités :
De participer à la bonne exécution et gestion des investissements, afin d’assurer la qualité et la rentabilité du portefeuille (des opérations de capital-développement et/ou de LBO, plutôt majoritaires, avec une capacité de co-investissement interne permettant de réaliser des opérations significatives, dans des PME et ETI Européennes, dont les valorisations sont supérieures à 150 M€ / approche généraliste avec un intérêt particulier pour le secteur des services aux entreprises. Notre Client privilégie les transactions primaires et à cet effet cible les spin-off de filiales non stratégiques de grands groupes, en visant en particulier les sociétés présentant un fort potentiel de croissance, bénéficiant d’un avantage compétitif spécifique : produit innovant, atout commercial, ayant ou pouvant avoir une activité internationale forte et s’appuyant sur une solide équipe dirigeante).
Il/elle devra plus précisément :
-Participer à l’analyse des opportunités d’investissements (market screening, analyse des business plan, valorisation des entreprises, modélisations, recherche d’informations sur les sociétés cibles, les concurrents, le secteur d’activité, réalisation des due diligence stratégiques…) et participer à la réalisation des investissements (négociation avec les tiers : banquiers pour le montage des dossiers de dette senior et mezzanine dans le cadre de LBO, avocats, auditeurs, conseils : TS, stratégie…),
-Participer au suivi des investissements (participation aux différentes négociations ; suivi financier des participations ; recherche d’informations sur les éventuelles sociétés cibles dans le cadre de LBU ; participation en tant qu’observateur, aux différents comités…),
-Participer le cas échéant avec l’équipe, à l’élaboration des meilleurs scenarii de sortie de dossiers,
-Dans un second temps, participer au sourcing des deals.
Profil recherché:
H/F. Formation supérieure catégories A.
Pour ce poste, qui nécessite que le/la candidat(e), qui fera preuve d’organisation, de précision, de rigueur et de potentiel d’évolution, soit immédiatement opérationnel(le) sur l’exécution, il/elle, devra justifier d’une expérience de 1 à 2 ans maximum, effectuée :
-Soit au sein des équipes « M&A » d’une grande banque d’affaires internationale et de qualité institutionnelle,
-Soit en conseil en stratégie mais avec une forte culture financière (stages réalisés en finance).
-Soit en « Leveraged Finance – Acquisition Finance ».
-Soit enfin en « Structured Finance » ou « Project Finance ».
Anglais fluent exigé!