Senior Associate & VP – M&A H/F

Entreprise:

Notre Client, une très belle boutique M&A, qui se positionne  comme une « House Bank » au service des PME/ETI et des entrepreneurs, pour les conseiller et mettre en œuvre leurs opérations de haut de bilan, dont l’ADN est d’entretenir avec les dirigeants et actionnaires, une relation de confiance intime et exclusive, recherche, dans le cadre du fort développement de son activité: un/une « Associate 3 » et un/une « VP ».

Poste:

Dans le cadre du développement de l’activité de notre Client, ainsi que de ses perspectives et ambitions de développement, au sein d’une équipe à taille humaine, qui privilégie les exécutions aux pitch, les candidats, fortement exposés sur les deals, auront pour principales responsabilités :

-La réalisation d’analyses sectorielles, financières et stratégiques.

-L’évaluation de sociétés, la construction de modèles financiers et de business plan.

-La rédaction des supports utilisés dans le cadre de la prospection et l’exécution de mandats (pitch, teaser, Information Memorandum, management présentations, revue de VDD, etc).

-Le ciblage et l’approche des contreparties et investisseurs.

-La préparation et tenue des datarooms.

-L’assistance aux processus de due diligence.

-Une implication active dans les relations avec les clients et les contreparties.

Le/la VP devra plus spécifiquement :

-Assurer le pilotage de l’exécution : gérer de A à Z les processus de cession ou d’acquisition (buy-side / sell-side).

-Superviser les juniors : valider les modèles financiers, mémorandums d’information et présentations.

-Faire l’interface avec les clients : être le point de contact privilégié des dirigeants et actionnaires au quotidien.

-Participer à l’origination des deals et s’impliquer dans les différentes négociations.

L’une des particularités de notre Client est de permettre à tous les collaborateurs d’intervenir sur chacune des étapes d’une opération, de bout en bout, et d’être en relation avec les clients et les cibles.

Profils recherchés:

H/F.

Formations supérieures, type écoles de commerce, d’ingénieur ou équivalent universitaire.

Pour ces postes, qui nécessitent que les candidat(e)s, qui auront de solides valeurs humaines, qui seront humbles, altruistes, équilibrés, avec des personnalités sympathiques et enthousiastes, en ligne avec la culture et le fonctionnement de l’équipe, avec des tempéraments commerciaux, et une affinité pour l’univers des PME & ETI, ils/elles devront justifier :

Pour le poste d’Associate 3, d’une expérience de 5 ans, effectuée :

-En M&A, au sein d’une banque ou d’une boutique d’excellente notoriété.

Pour le poste de VP, d’une expérience de 6 à 7 ans, effectuée :

-Soit en M&A au sein d’une banque ou d’une boutique d’excellente notoriété,

-Soit en Corporate M&A, au sein d’un Groupe où il/elle aura réalisé de nombreuses acquisitions,

-Soit enfin en Private Equity.