Chargé de Client Servicing Investisseurs – Private Equity H/F

Entreprise:

Notre Client, une des plus belles sociétés de capital investissement française, avec 5 Md€ d’actifs sous gestion, qui s’est imposée comme une société d’investissement de référence des PME et ETI de services en Europe, recherche, dans le cadre du développement de son activité ainsi que du nécessaire renforcement de son équipe Relations Investisseurs, qui recherche un soutien opérationnel polyvalent pour accompagner ses activités quotidiennes: un/une « Chargé de Client Servicing Investisseurs ».

Poste:

Dans le cadre de son développement, l’équipe Relations Investisseurs recherche un soutien opérationnel polyvalent pour accompagner ses activités quotidiennes.

Le poste couvre à la fois l’administration des outils CRM et portail investisseurs, le suivi des demandes clients, la gestion des souscriptions et transferts, ainsi que l’organisation d’événements. Ce rôle clé requiert rigueur, sens du service et appétence pour les outils digitaux. Il offre une immersion complète dans les interactions avec les investisseurs et les processus internes de gestion.

Il/elle devra plus précisément :

1/ Soutien à l’équipe Relations Investisseurs dans l’administration de l’outil de CRM (Salesforce):

-Création de nouveaux investisseurs et de nouvelles souscriptions,

-Mise à jour des listes de distribution,

-Mise à jour et amélioration des données relatives aux investisseurs,

-Ajout des comptes-rendus de réunion dans les fiches investisseurs,

-Edition et extraction de rapports contribuant au pilotage de la base investisseur et au calcul de statistiques diverses,

-Participation aux projets d’amélioration de l’outil.

2) Soutien à l’équipe Relations Investisseurs dans l’administration du portail investisseur (Intralinks / Investor Vision) :

-Mise à jour des droits et accès des investisseurs,

-Maintien de la cohérence entre l’outil de CRM et le portail investisseur,

-Publication des documents de reporting et de communication à destination des investisseurs.

3) Client Servicing :

-Enregistrement (Ticketing) des requêtes investisseurs dans l’outil de suivi dédié (Monday),

-Traitement de certaines requêtes investisseurs selon la nature de la demande,

-Création de dashboards périodiques sur l’activité de Client Servicing.

4) Soutien à l’équipe Relations Investisseurs dans la gestion des souscriptions et des transferts de parts entre investisseurs :

-Aide à la préparation de la documentation de transfert,

-Aide à la préparation des bulletins de souscription,

-Aide à la collecte des documents KYC durant le process de souscription / transfert,

-Assistance dans le suivi des consultations juridiques investisseurs (modification dans le règlement des fonds, MFN, etc…),

-Préparation des signatures électroniques.

5) Contribution à la gestion des événements investisseurs :

-Participation à la planification logistique et pratique des événements,

-Préparation et envoi des invitations,

-Suivi des questions logistiques des investisseurs.

6/ Plus généralement, toute mission visant à soutenir l’activité des Relations Investisseurs de la Société.

Profil recherché:

H/F. Formation supérieure.

Pour ce poste, qui nécessite que le/la candidat(e) soit immédiatement opérationnel(le), il/elle devra justifier d’une expérience de 3 à 5 ans, effectuée à une fonction similaire (Client Servicing – IR), au sein d’une société de gestion sur le secteur du Private Assets (Private Equity / Real Estate / Infrastructure / Private Debt) ou au sein d’une société d’Asset Management.

Il/elle devra justifier d’une parfaite maîtrise d’Excel.

Très bon niveau d’anglais écrit et oral.