Stategy & M&A Manager – PME sous LBO H/F
Notre Client, une très belle PME sous LBO, réalisant environ 160 M€ de CA, leader français des prestations qui permettent le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées dépendantes, en offrant une gamme complète de services qui vont de l’aide à l’autonomie, à l’assistance nocturne en passant par le maintien de la vie sociale ou l’aide à la préparation des repas, recherche, dans le cadre du fort développement de son activité, via notamment des opérations de croissance externe (près de 20 opérations réalisées en 2022), dans un contexte de marché encore fortement atomisé: un/une « Strategy & M&A Manager ».
Entreprise:
Notre Client, une très belle PME sous LBO, réalisant environ 160 M€ de CA, leader français des prestations qui permettent le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées dépendantes, en offrant une gamme complète de services qui vont de l’aide à l’autonomie, à l’assistance nocturne en passant par le maintien de la vie sociale ou l’aide à la préparation des repas, recherche, dans le cadre du fort développement de son activité, via notamment des opérations de croissance externe (près de 20 opérations réalisées en 2022), dans un contexte de marché encore fortement atomisé: un/une « Strategy & M&A Manager ».
Poste:
Dans le cadre donc du fort développement de son activité, nous recherchons pour notre Client, un/une candidat(e), qui, véritable « bras droit » du Président, très terrain, capable de « mettre les mains dans le cambouis », débrouillard, capable de créer avec ses interlocuteurs un dialogue de proximité, aura pour principales missions :
1/ Le pilotage et l’exécution de la stratégie de croissance externe du Groupe (du sourcing à la négociation et au closing) :
-Veille concurrentielle et sourcing d’opportunités d’acquisitions (cibles 1M€ à 30M€ de chiffre d’affaires).
-Pilotage de l’ensemble des négociations avec la cible en lien direct avec le dirigeant et coordination des conseils.
-Gestion de l’intégralité du processus d’acquisition : due diligences opérationnelles et stratégiques, négociation des termes et conditions de l’opération, due diligences juridiques et financières, exécution de l’opération.
-Appui dans la structuration et l’animation du réseau d’agences.
-Réalisation et modélisation de business plans dans le cadre d’acquisitions en lien avec les équipes opérationnelles (équipes commerciales, responsables d’agences, fonctions supports…).
-Analyse financière et stratégique, valorisation de la cible et réalisation de notes de synthèse à destination de l’équipe dirigeante de la société ainsi qu’aux différentes parties prenantes (fonds d’investissement, banques…).
-Travaux de recherche et analyse stratégique en contact direct avec le dirigeant pour l’assister dans l’évaluation d’opportunités de développement dans de nouveaux secteurs ou en lien avec de nouvelles technologies.
2/ Intégration opérationnelle post acquisition :
-Définition du modèle opérationnel de la cible.
-Préparation de l’intégration post-closing afin d’assurer la continuité opérationnelle, mise en place de plans d’intégration.
-Définition et déploiement d’une stratégie d’intégration des cibles au sein du réseau de la société, en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes en interne et en externe (équipe dirigeante, responsables d’agences, conseils, etc.).
-Identification, quantification et suivi de la mise en œuvre des synergies et opportunités de développement (ventes conjointes, innovation, réduction des coûts, amélioration de la qualité de service…).
3/ Stratégie :
-Mise en œuvre du Business Plan défini par le Groupe à horizon 2026.
-Support à la stratégie de développement à l’international.
-Développement général de la compréhension du Groupe de ses enjeux stratégiques et de son environnement concurrentiel.
-Implication dans des projets de développement spécifiques et/ou des initiatives sur des thématiques variées (stratégie, innovation, finance, business development, etc.) en lien direct avec le dirigeant fondateur de la société.
-Contribution aux reportings et supports de présentation destinés aux actionnaires du Groupe.
Profil recherché:
H/F. Formation supérieure.
Pour ce poste, qui nécessite que le/la candidat(e), soit très rapidement opérationnel(le) et autonome sur l’exécution de ses missions, il/elle, qui aura l’esprit TPE/PME, devra justifier d’une expérience de 3 à 4/5 ans, effectuée :
-Soit au sein des équipes « Transaction Services» ou « Business Modelling & Valuation » d’un cabinet d’audit international, où il/elle aura pu acquérir de solides compétences techniques en évaluation financière de sociétés/groupes, et une forte expertise technique en modelling (business plans, construction de modèles d’évaluation complexes, estimations de wacc, …).
-Soit en « Corporate M&A », où il/elle aura réalisé de nombreuses opérations de croissance externe.
-Soit enfin au sein d’une « boutique M&A » active et reconnue sur les transactions à destination de TPE/PME.