Associate Dette Mezzanine Sponsorless & Capital Minoritaire H/F

Entreprise:

Notre Client, une très belle société d’investissement, leader en France dans l’arrangement d’investissements en mezzanine et en capital minoritaire (tickets de 5 à 100 M€ investis dans des PME françaises « small & mid caps », selon 3 axes : majoritairement des investissements dits « sponsorless » / les opérations de « mezzanine développement » (en accompagnement de la croissance via des financements in fine peu dilutifs) / les opérations « sponsor » (financement mezzanine pour maximiser la participation des dirigeants dans le cadre d’une opération de transmission aux côtés de fonds)), recherche, dans le cadre du fort et rapide développement de son activité: un/une « Associate ».

Poste:

Dans le cadre donc du fort et rapide développement de son activité, avec la levée en cours d’un nouveau véhicule, dont l’ambition est de réunir 1Md€, nous recherchons un/une candidat(e), qui, en collaboration avec le reste de l’équipe, aura pour principales responsabilités :

De participer à la bonne exécution et gestion des investissements (tickets de 5 à 100 M€, investis dans des PME françaises « small & mid caps », selon 3 axes principaux : majoritairement des investissements dits « sponsorless » – la société est le partenaire privilégié des dirigeants souhaitant prendre le contrôle de leur société, dans le cadre d’une opération secondaire  / les opérations de « mezzanine développement » – en accompagnement de la croissance via des financements in fine peu dilutifs / les opérations « sponsor » – financement mezzanine pour maximiser la participation des dirigeants dans le cadre d’une opération de transmission aux côtés de fonds), afin d’assurer la qualité et la rentabilité du portefeuille.

Il/elle devra plus précisément :

-Participer à l’analyse des opportunités d’investissements (analyse des business plan, valorisation des entreprises, modélisations, recherche d’informations sur les sociétés cibles, les concurrents, le secteur d’activité, réalisation des due diligence stratégiques…), participer aux différentes négociations, et participer à la réalisation des investissements,

-Participer au suivi des investissements réalisés,

-S’impliquer, le cas échéant, sur les sorties de participations : élaboration des meilleurs scénarii de sortie…

Profil recherché:

H/F. Formation supérieure.

Pour ce poste, qui nécessite que le/la candidat(e), humble, équilibré, avec une vraie personnalité, et ayant une forte affinité pour l’univers des PME & ETI, soit opérationnel(le) et autonome sur l’exécution des dossiers, il/elle devra justifier d’une expérience de 2 à 4 ans, effectuée :

-Soit en Private Equity ou en Flex Equity,

-Soit en Private Debt,

-Soit en Leveraged Finance,

-Soit en « M&A – Corporate Finance » ou en « Debt Advisory », au sein d’une « boutique » ou d’une Banque,

-Soit en Corporate M&A,

-Soit enfin au sein des équipes « Transaction Services» d’un cabinet d’audit international.