Chargé(e) d’affaires - Dette Mezzanine H/F - Alvedis Conseil
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Chargé(e) d’affaires – Dette Mezzanine H/F

22/05/2022 - Chargé(e) d’affaires – Dette Mezzanine H/F - Paris - 1383

Notre Client, une « Mezzaneur » de premier plan, recherche, dans le cadre du développement de son activité, avec la gestion en cours de 2 fonds de 500 M€ chacun, dédié à financer des opérations de capital transmission small & mid cap majoritairement « sponsorless », en dette mezzanine, avec des tranches de dette cibles, comprises entre 5 et 100 M€: un/une « Chargé(e) d’affaires H/F ».

Entreprise:

Notre Client, une « Mezzaneur » de premier plan, recherche, dans le cadre du développement de son activité, avec la gestion en cours de 2 fonds de 500 M€ chacun, dédié à financer des opérations de capital transmission small & mid cap majoritairement « sponsorless », en dette mezzanine, avec des tranches de dette cibles, comprises entre 5 et 100 M€: un/une « Chargé(e) d’affaires H/F ».

Poste:

Dans le cadre donc du fort et rapide développement de son activité, avec l’investissement en cours de 2 fonds de 500 M€ chacun, en préparation également de la levée fin 2022, d’un nouveau véhicule, dont l’ambition est de réunir entre 750 M€ et 1Md€, nous recherchons un/une candidat(e), qui, en collaboration avec le reste de l’équipe, aura pour principales responsabilités :

De participer à la bonne exécution et gestion des investissements (tickets de 5 à 100 M€, investis dans des PME françaises « small & mid caps », selon 3 axes principaux : majoritairement des investissements dits « sponsorless » – la société est le partenaire privilégié des dirigeants souhaitant prendre le contrôle de leur société, dans le cadre d’une opération secondaire  / les opérations de « mezzanine développement » – en accompagnement de la croissance via des financements in fine peu dilutifs / les opérations « sponsor » – financement mezzanine pour maximiser la participation des dirigeants dans le cadre d’une opération de transmission aux côtés de fonds), afin d’assurer la qualité et la rentabilité du portefeuille.

Il/elle devra plus précisément :

-Participer à l’analyse des opportunités d’investissements (analyse des business plan, valorisation des entreprises, modélisations, recherche d’informations sur les sociétés cibles, les concurrents, le secteur d’activité, réalisation des due diligence stratégiques…), participer aux différentes négociations, et participer à la réalisation des investissements,

-Participer au suivi des investissements réalisés,

-S’impliquer, le cas échéant, sur les sorties de participations : élaboration des meilleurs scénarii de sortie…

Profil recherché:

H/F. Formation supérieure.

Pour ce poste, qui nécessite que le/la candidat(e) soit rapidement opérationnel(le) et autonome sur l’exécution des dossiers, il/elle devra justifier d’une expérience de 3 ans, effectuée :

-Soit en Private Equity ou en Flex Equity,

-Soit en Private Debt,

-Soit en M&A – Corporate Finance, au sein d’une « boutique » ou d’une Banque,

-Soit en Corporate M&A.

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