Strategy & M&A Manager - PME sous LBO - Orléans H/F - Alvedis Conseil
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Strategy & M&A Manager – PME sous LBO – Orléans H/F

15/10/2021 - Strategy & M&A Manager – PME sous LBO – Orléans H/F - Orléans (De nombreux déplacements en province sont à prévoir / Du travail à distance peut être envisagé). - 1350

Notre Client, une très belle PME sur le secteur des services à la personne, sous LBO et réalisant plus de 100 M€ de CA, recherche, dans le cadre du fort développement de son activité, via notamment des opérations de croissance externe, dans un contexte de marché encore fortement atomisé: un/une « Strategy & M&A Manager ».

Entreprise:

Notre Client, une très belle PME sur le secteur des services à la personne, sous LBO et réalisant plus de 100 M€ de CA, recherche, dans le cadre du fort développement de son activité, via notamment des opérations de croissance externe, dans un contexte de marché encore fortement atomisé: un/une « Strategy & M&A Manager ».

Poste:

Dans le cadre donc du fort développement de son activité, nous recherchons pour notre Client, un/une candidat(e), qui, véritable « bras droit » du Président, très terrain, capable de « mettre les mains dans le cambouis », débrouillard, capable de créer avec ses interlocuteurs un dialogue de proximité, aura pour principales missions :

1/ Le pilotage et l’exécution de la stratégie de croissance externe du Groupe (du sourcing à la négociation et au closing):

-Veille concurrentielle et sourcing d’opportunités d’acquisitions (cibles 1M€ à 30M€ de chiffre d’affaires).

-Pilotage de l’ensemble des négociations avec la cible en lien direct avec le dirigeant et coordination des conseils.

-Gestion de l’intégralité du processus d’acquisition : due diligences opérationnelles et stratégiques, négociation des termes et conditions de l’opération, due diligences juridiques et financières, exécution de l’opération.

-Appui dans la structuration et l’animation du réseau de sociétés rachetées.

-Réalisation et modélisation de business plans dans le cadre d’acquisitions en lien avec les équipes opérationnelles (équipes commerciales, fonctions supports…).

-Analyse financière et stratégique, valorisation de la cible et réalisation de notes de synthèse à destination de l’équipe dirigeante ainsi qu’aux différentes parties prenantes (fonds d’investissement, banques…)

-Travaux de recherche et analyse stratégique en contact direct avec le dirigeant pour l’assister dans l’évaluation d’opportunités de développement dans de nouveaux secteurs ou en lien avec de nouvelles technologies.

2/ Intégration opérationnelle post acquisition :

-Définition du modèle opérationnel de la cible.

-Préparation de l’intégration post-closing afin d’assurer la continuité opérationnelle, mise en place de plans d’intégration.

-Définition et déploiement d’une stratégie d’intégration des cibles au sein du réseau de la société, en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes en interne et en extern

-Identification, quantification et suivi de la mise en œuvre des synergies et opportunités de développement (ventes conjointes, innovation, réduction des coûts, amélioration de la qualité de service…).

3/ Stratégie :

 -Mise en œuvre du Business Plan défini par le Groupe à horizon 2026.

-Support à la stratégie de développement à l’international.

-Développement général de la compréhension du Groupe de ses enjeux stratégiques et de son environnement concurrentiel.

-Implication dans des projets de développement spécifiques et/ou des initiatives sur des thématiques variées (stratégie, innovation, finance, business development, etc.) en lien direct avec le dirigeant fondateur du Groupe.

-Contribution aux reportings et supports de présentation destinés aux actionnaires du Groupe.

Profil recherché:

H/F. Formation supérieure.

Pour ce poste, qui nécessite que le/la candidat(e), soit très rapidement opérationnel(le) et autonome sur l’exécution de ses missions, il/elle, devra justifier d’une expérience de 3 à 5 ans, effectuée :

-Soit au sein des équipes « Transaction Services» d’un cabinet d’audit international, où il/elle aura pu acquérir de solides compétences techniques en évaluation financière de sociétés/groupes, et une forte expertise technique en modelling (business plans, construction de modèles d’évaluation complexes, estimations de wacc, …).

-Soit en « Corporate M&A », où il/elle aura réalisé de nombreuses opérations de croissance externe.

-Soit enfin au sein d’une « boutique M&A » active et reconnue sur les transactions small cap.

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