Manager M&A - Holding entrepreneuriale - Rouen H/F - Alvedis Conseil
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Manager M&A – Holding entrepreneuriale – Rouen H/F

22/01/2022 - Manager M&A – Holding entrepreneuriale – Rouen H/F - Rouen (76) - 1367

Notre Client, un opérateur industriel et un investisseur à caractère entrepreneurial avec un actionnariat familial stable, une importante force de frappe financière et une vision stratégique à long terme, qui accompagne ses filiales diversifiées autour de 3 grands pôles d’activités (Télécoms / Promotion Immobilière et Résidences Seniors), recherche, dans le cadre du développement continu et rapide de ses activités dans les télécommunications et l’immobilier, via notamment de nombreuses opérations de croissance externe: un/une « Manager M&A ».

Entreprise:

Notre Client, un opérateur industriel et un investisseur à caractère entrepreneurial avec un actionnariat familial stable, une importante force de frappe financière et une vision stratégique à long terme, qui accompagne ses filiales diversifiées autour de 3 grands pôles d’activités (Télécoms / Promotion Immobilière et Résidences Seniors), recherche, dans le cadre du développement continu et rapide de ses activités dans les télécommunications et l’immobilier, via notamment de nombreuses opérations de croissance externe: un/une « Manager M&A ».

Poste:

Dans le cadre donc du développement continu et rapide de ses activités dans les télécommunications et l’immobilier, via notamment de nombreuses opérations de croissance externe, nous recherchons un/une candidat(e) qui managera en tant que « chef d’orchestre », les différents projets (acquisitions, cessions ou ouverture de capital à des actionnaires minoritaires) sur l’intégralité de leur cycle, de la rédaction de la LOI à l’intégration dans le Groupe.

Ses missions, avec l’appui d’un Analyste sous son management et en forte coordination avec l’ensemble des équipes internes et externes, seront les suivantes:

-Identification de nouvelles cibles en lien avec la stratégie Groupe : screening, analyse fine du positionnement des activités dans la chaîne de valeur et évaluation financière préliminaire,

-Préparation de recommandations synthétiques pour la Direction Générale confirmant ou non l’intérêt des opérations étudiées,

-Pilotage des audits d’acquisition et de la coordination des due-diligences avec les experts internes et les conseils,

-Modélisation des business plans détaillés et valorisation financière complète (incluant les synergies),

-Participation active à la négociation de la documentation contractuelle (SPA, TSA…) en lien avec la Direction Générale, et les équipes juridiques et financières,

-Pilotage de l’intégration des acquisitions : définition des objectifs d’intégration, mise au point des plans d’actions, coordination des équipes internes mobilisées, points d’avancement à la Direction Générale et passation aux opérationnels,

-Suivi des obligations post-acquisition (garanties de passif, earn-outs…),

-Réalisation ponctuelle d’analyses financières ad hoc dans une optique de création de valeur (optimisation de la structure financière, arbitrages patrimoniaux, revalorisation d’actifs…).

Profil recherché:

H/F. Formation supérieure.

Pour ce poste, qui nécessite que le/la candidat(e), soit très rapidement opérationnel(le) et autonome sur l’exécution de ses missions, il/elle, devra justifier d’une expérience de 5 à 7/8 ans, effectuée :

-Soit au sein des équipes « Transaction Services », « Business Modelling – Valuation » ou « Corporate Finance » d’un cabinet d’audit international, où il/elle aura pu acquérir de solides compétences techniques en évaluation financière de sociétés/groupes, et une forte expertise technique en modelling (business plans, construction de modèles d’évaluation complexes, estimations de WACC, …).

-Soit en M&A, idéalement sur les secteurs Infra ou TMT, mais pas obligatoire, au sein d’une Banque ou d’une « boutique ».

-Soit en Corporate M&A au sein d’un Groupe idéalement sur le secteur TMT ou Infra, mais pas obligatoire également.

-Soit enfin au sein d’un fonds de capital investissement.

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