M&A Manager - Buy & Build Cliniques Vétérinaires H/F - Alvedis Conseil
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M&A Manager – Buy & Build Cliniques Vétérinaires H/F

7/01/2022 - M&A Manager – Buy & Build Cliniques Vétérinaires H/F - Paris - 1362

Notre Client, un groupe de cliniques vétérinaires à Paris et en région parisienne créé en 2016, qui regroupe aujourd’hui une centaine de cliniques vétérinaires pour plus de 500/600 collaborateurs (dont 30 au siège), réalisant environ 60-70 M€ de CA et dont l’objectif est de révolutionner le métier de vétérinaire grâce à son réseau de compétences humaines et médicales, recherche, dans le cadre du fort et rapide développement de son activité (la société rachète environ 80 cliniques par an), dans un contexte de marché encore fortement atomisé: un/une « M&A Manager ».

Entreprise:

Notre Client, un groupe de cliniques vétérinaires à Paris et en région parisienne créé en 2016, qui regroupe aujourd’hui une centaine de cliniques vétérinaires pour plus de 500/600 collaborateurs (dont 30 au siège), réalisant environ 60-70 M€ de CA et dont l’objectif est de révolutionner le métier de vétérinaire grâce à son réseau de compétences humaines et médicales, recherche, dans le cadre du fort et rapide développement de son activité (la société rachète environ 80 cliniques par an), dans un contexte de marché encore fortement atomisé: un/une « M&A Manager ».

Poste:

Dans le cadre donc du fort et rapide développement de son activité, via notamment des opérations de croissance externe, dans un contexte de marché encore fortement atomisé (la société rachète environ 80 cliniques par an), nous recherchons pour notre Client, un/une candidat(e), qui, véritable « bras droit » du Président, très terrain, capable de « mettre les mains dans le cambouis », débrouillard, capable de créer avec ses interlocuteurs un dialogue de proximité, aura pour principales missions :

1/ Le pilotage et l’exécution de la stratégie de croissance externe du Groupe (du sourcing à la négociation et au closing):

-Veille concurrentielle et sourcing d’opportunités d’acquisitions (EV cibles entre 1M€ et 5M€).

-Pilotage de l’ensemble des négociations avec la cible en lien direct avec le dirigeant et coordination des conseils.

-Gestion de l’intégralité du processus d’acquisition : due diligences opérationnelles et stratégiques, négociation des termes et conditions de l’opération, due diligences juridiques et financières, exécution de l’opération.

-Appui dans la structuration et l’animation des sociétés rachetées.

-Réalisation et modélisation de business plans dans le cadre d’acquisitions en lien avec les équipes opérationnelles.

-Analyse financière et stratégique, valorisation des cibles et réalisation de notes de synthèse à destination de l’équipe dirigeante ainsi qu’aux différentes parties prenantes (fonds d’investissement, banques…).

-Travaux de recherche et analyse stratégique en contact direct avec le dirigeant pour l’assister dans l’évaluation d’opportunités de développement…

2/ Intégration opérationnelle post acquisition :

-Définition du modèle opérationnel de la cible.

-Préparation de l’intégration post-closing afin d’assurer la continuité opérationnelle, mise en place de plans d’intégration.

-Définition et déploiement d’une stratégie d’intégration des cibles au sein du réseau, en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes en interne et en externe (équipe dirigeante, conseils, etc.).

-Identification, quantification et suivi de la mise en oeuvre des synergies et opportunités de développement (ventes conjointes, innovation, réduction des coûts, amélioration de la qualité de service…).

3/ Stratégie :

 -Participation à la mise en œuvre du Business Plan défini par le Groupe.

-Développement général de la compréhension du Groupe de ses enjeux stratégiques et de son environnement concurrentiel.

-Implication dans des projets de développement spécifiques et/ou des initiatives sur des thématiques variées (stratégie, innovation, finance, business development, etc.) en lien direct avec le dirigeant.

-Contribution aux reportings et supports de présentation destinés aux actionnaires ou futurs actionnaires du Groupe.

Profil recherché:

H/F. Formation supérieure.

Pour ce poste, qui nécessite que le/la candidat(e), soit très rapidement opérationnel(le) et autonome sur l’exécution de ses missions, il/elle, devra justifier d’une expérience de  2 à 5 ans, effectuée :

-Soit au sein des équipes « Transaction Services», « Business Modelling – Valuation » ou « Corporate Finance » d’un cabinet d’audit international, où il/elle aura pu acquérir de solides compétences techniques en évaluation financière de sociétés/groupes, et une forte expertise technique en modelling (business plans, construction de modèles d’évaluation complexes, estimations de wacc, …).

-Soit en M&A, au sein d’une « boutique M&A » active et reconnue sur les transactions small cap.

-Soit enfin au sein d’un fond de capital investissement actif sur les stratégies de « buy & build ».

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