Chargé(e) d'affaires Senior Financements Spécialisés - secteur Immobilier H/F - Alvedis Conseil
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Chargé(e) d’affaires Senior Financements Spécialisés – secteur Immobilier H/F

24/02/2021 - Chargé(e) d’affaires Senior Financements Spécialisés – secteur Immobilier H/F - Paris - 1303

Notre Client, une Banque de premier plan, recherche pour la Direction des Financements Spécialisés de sa filiale « Banque Entreprises & Institutionnels »: un/une « Chargé(e) d’affaires Senior Financements Spécialisés – secteur Immobilier ».

Entreprise:

Notre Client, une Banque de premier plan, recherche pour la Direction des Financements Spécialisés de sa filiale « Banque Entreprises & Institutionnels »: un/une « Chargé(e) d’affaires Senior Financements Spécialisés – secteur Immobilier« .

Poste:

Sur le secteur Immobilier, le/la candidat(e) analysera les besoins de financement des différents Clients et déterminera le mode de financement, structurera les dossiers et coordonnera les différents prêteurs, pour rédiger un contrat unique.

Il/elle devra plus précisément:

-Proposer aux clients et prospects de la Banque une offre complète, englobant le conseil financier sur la structuration des opérations (dette bancaire, Euro PP, dette obligataire senior ou junior), l’arrangement, « l’underwriting » et la prise de participation.

-Négocier les opérations avec ses clients, ainsi que leur mise en place.

-Intervenir dans des domaines spécialisés comme les financements de croissance externe, les financements de titres, les financements d’actifs, etc.

-Prendre en charge la prospection et l’origination des opérations aux côtés des équipes commerciales de la banque, structurer les opérations de financement, sous leurs différents aspects (analyse financière, modélisation, aspect juridiques et fiscaux, aspects commerciaux et rémunérations) et intervenir jusqu’au closing des opérations.

-Rédiger les notes pour le Comité de Crédit et suivre les engagements en portefeuille (portfolio management) en collaboration avec la cellule des risques management et le Middle Office.

Profil recherché:

H/F. Formation supérieure.

Afin d’être rapidement autonome et opérationnel(le), les candidats devront justifier d’une expérience de 5 à 10 ans, effectuée à un poste similaire, sur le secteur de l’Immobilier, au sein d’une Banque concurrente.

Rattaché au responsable du Front-Office des Financements Spécialisés, le/la candidat(e), d’un profil de préférence « senior », aguerri tant à la connaissance des actifs, des acteurs du marché immobilier (promoteurs, foncières, fonds, Entrepreneurs de l’Immobilier etc.), qu’à la pratique des financements et du risque « Corporate », sera en mesure « d’originer » des opérations en arrangement, qu’il/elle structurera et syndiquera aux côtés des équipes partenaires.

Il/elle devra avoir une prépondérance pour le marché de l’immobilier et pouvoir arranger, aux côtés des équipes de la Direction du Marché de l’Immobilier, des transactions de financements d’actifs (foncières, crédits hypothécaires, etc.), de financements « Corporate » à prépondérance immobilière, des financements d’acquisition liés à des acteurs du secteur immobilier (promoteurs, fonds d’investissement, family offices, notamment).

Il/elle s’appuiera sur la prescription d’opérations provenant de la Direction du Marché de l’Immobilier et sur le Middle Office – Agency des Financements Spécialisés pour la structuration des transactions et l’organisation des closings et sur ALS pour la syndication des « deals » pris ferme.

Les missions ne sont pas exclusives au seul marché de l’immobilier et le/la candidat(e) devra faire preuve d’une certaine polyvalence afin de pouvoir, parfois, se consacrer à des financements liés aux marchés de l’Entreprise ou des Institutionnels.

Ce poste, requière des compétences analytiques solides conjuguées à des qualités de négociation et relationnelles éprouvées afin de mener à bien les différentes missions. Une aptitude à « gérer le stress » et à assimiler des informations techniques détaillées ainsi qu’une vision d’ensemble des risques et des tendances sur les produits et les marchés financiers sont également clés pour évoluer au sein de la Direction des Financements Spécialisés.

Il nécessite également une capacité à innover, à prendre des initiatives afin d’apporter des solutions « sur mesure » en s’appuyant sur les savoir-faire de la Banque, de ses filiales et des partenaires spécialisés externes.

L’activité d’Arrangement peut être génératrice de synergies, le chargé d’affaires veillera à ce que leurs transactions puissent, bénéficier commercialement, tant au groupe, notamment la salle des marchés, la banque privée, qu’aux entités du Pôle Entreprises et Institutionnels.

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