Analyste - Chargé(e) d’affaires Junior - Dette Mezzanine H/F - Alvedis Conseil
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Analyste – Chargé(e) d’affaires Junior – Dette Mezzanine H/F

24/11/2021 - Analyste – Chargé(e) d’affaires Junior – Dette Mezzanine H/F - Paris - 1357

Notre Client, une société de capital investissement de premier plan, recherche, dans le cadre du développement de son activité Mezzanine, avec la levée récente d’un nouveau fonds, dédié à financer des opérations de capital transmission small caps (entreprises dont le CA est compris entre 10 et 200 M€), majoritairement « sponsorless », en dette mezzanine et/ou en unitranche, avec des tranches de dette cibles, comprises entre 2 et 15 M€: un/une « Analyste – Chargé(e) d’affaires Junior – Dette Mezzanine H/F ».

Entreprise:

Notre Client, une société de capital investissement de premier plan, recherche, dans le cadre du développement de son activité Mezzanine, avec la levée récente d’un nouveau fonds, dédié à financer des opérations de capital transmission small caps (entreprises dont le CA est compris entre 10 et 200 M€), majoritairement « sponsorless », en dette mezzanine et/ou en unitranche, avec des tranches de dette cibles, comprises entre 2 et 15 M€: un/une « Analyste – Chargé(e) d’affaires Junior – Dette Mezzanine H/F ».

Poste:

Dans le cadre donc du développement de son activité Mezzanine, nous recherchons un/une candidat(e), qui, en collaboration avec le reste de l’équipe, aura pour principale responsabilité :

De participer à l’analyse, à la négociation, au montage et à la gestion de nouveaux investissements, ainsi qu’au suivi des participations, et à l’étude et la réalisation des cessions des différents fonds, afin d’assurer la qualité et la rentabilité du portefeuille.

Il/elle devra plus précisément :

-Participer à la négociation, à la structuration et au montage des dossiers (valorisation, modélisation, rédaction du mémo, organisation de la syndication si besoin avec d’autres partenaires, gestion des relations avec les intermédiaires : avocats, banquiers senior…),

-Participer au suivi actif des différents dossiers réalisés,

-Dans un second temps, participer au sourcing des dossiers,

-S’impliquer le cas échéant sur les sorties de participations…

Profil recherché:

H/F. Formation supérieure, idéalement ingénieur.

Pour ce poste, qui nécessite que le/la candidat(e) soit rapidement opérationnel(le) et autonome sur l’exécution des dossiers, il/elle devra justifier d’une expérience de 2 à 3 ans (dont les stages), effectuée :

-Soit au sein des équipes « Transaction Services – Business Modelling & Valuation – Restructuring » d’un cabinet d’audit.

-Soit en conseil en stratégie (mais avec stages réalisés en finance),

-Soit en Leveraged Finance, en Private Debt ou en Flex Equity.

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